Controllo
Ovia CRM
Clienti, pratiche e scadenze in un’unica dashboard. Che si aggiorna da sola.
Ovia CRM è il cruscotto operativo del tuo studio o della tua azienda, costruito sul tuo modo di lavorare: clienti, pratiche, scadenze ricorrenti, attività del team, solleciti e documenti. Si alimenta dalle email, dalle chiamate e dai documenti, così nessuno deve “aggiornare il CRM”.
- ProcessoIl CRM nasce dal tuo modo di lavorare
- AlimentaSi aggiorna da solo
- ScadenzeRicorrenze e solleciti automatici
- TeamCarichi e ritardi visibili
- ControlloDecidi con i numeri
Il problema
Il CRM che nessuno aggiorna è solo un altro foglio Excel.
Quasi ogni azienda ha provato un CRM. Quasi sempre finisce allo stesso modo: i primi mesi tutti lo compilano, poi diventa un obbligo in più, poi torna il foglio Excel, il foglio di carta sulla scrivania, la memoria del titolare. Chi vende passa meno di un terzo del tempo a vendere e il resto tra gestione e inserimento dati [1].
Il problema non è il software: è che il CRM standard ti chiede di adattarti a lui, e di alimentarlo a mano.
Ovia CRM ribalta la logica: prima disegniamo il tuo processo (clienti, pratiche, scadenze, ruoli), poi costruiamo il CRM su quello e lo colleghiamo a email, chiamate e documenti perché si aggiorni da solo. E i dati restano dove decidi tu, anche on-premise.
Strategia e sicurezza fanno guadagnare. L’AI è lo strumento. Il pallino segna dove decidi tu.
Chiunque oggi può comprare un abbonamento a un tool AI. Il valore sta nel decidere cosa automatizzare, come proteggere i dati dei tuoi clienti e come misurare il risultato. È da lì che partiamo, sempre.
Strategia
Processo, stati delle pratiche, scadenze ricorrenti, ruoli e indicatori: il CRM è la fotografia del modo in cui vuoi che lo studio lavori.
Sicurezza
Permessi per ruolo e per cliente, log di ogni modifica, backup, opzione on-premise per chi non vuole i dati dei clienti su cloud condivisi.
Intelligenza artificiale
L’AI alimenta il CRM da email, chiamate e documenti e segnala ritardi e rischi. Il cruscotto resta semplice e tuo.
Come funziona
Clienti, pratiche e scadenze in un’unica dashboard che lavora da sola.
Clicca ogni passaggio per vedere cosa succede. Il sistema propone, tu decidi.
Il CRM nasce dal tuo modo di lavorare
Stati, campi e scadenze ricalcano il tuo flusso reale, non un modello americano da adattare.
Si aggiorna da solo
Email categorizzate, chiamate riassunte, documenti arrivati: tutto finisce nella scheda cliente senza inserimenti manuali.
Ricorrenze e solleciti automatici
Scadenze periodiche generate in automatico, solleciti via email o WhatsApp, promemoria al team.
Carichi e ritardi visibili
Chi fa cosa, cosa è in ritardo, quali pratiche sono a rischio: lo vedi prima che diventi un problema.
Decidi con i numeri
Indicatori semplici su clienti, pratiche e tempi: la dashboard che il titolare guarda davvero.
Le comunicazioni sensibili partono solo con approvazioneCalcolatore
Quanto ti costa non avere un CRM che lavora da solo
Tempo di aggiornamento manuale più opportunità dimenticate: due costi che non compaiono in bilancio.
Stima indicativa basata su 220 giorni lavorativi e ipotesi prudenti. Nel Process Check la sostituiamo con i numeri reali del tuo flusso.
Prima e dopo
La stessa giornata, due modi di viverla.
- Clienti e scadenze sparsi tra Excel, carta e memoria
- Il CRM esiste ma nessuno lo aggiorna
- Le scadenze ricorrenti si ricreano a mano ogni anno
- Il titolare non sa chi è in ritardo su cosa
- I dati dei clienti su strumenti cloud non controllati
- Ogni report richiede una giornata di lavoro
Sicurezza
Il segreto professionale non è negoziabile.
Le misure che applichiamo a Ovia CRM fin dal primo giorno, non come aggiunta finale.
Permessi granulari
Ogni persona vede solo i clienti e le pratiche di cui si occupa.
Registro delle modifiche
Ogni modifica è tracciata: chi, cosa, quando.
On-premise o cloud dedicato
Scegli dove risiedono i dati. Per gli studi più riservati, installazione dedicata.
Backup e continuità
Backup automatici e procedure di ripristino definite fin dall’inizio.
Per chi è
Costruito sul tuo modo di lavorare.
Scadenzario e pratiche sotto controllo
Per chi gestisce centinaia di clienti con adempimenti ricorrenti.
- Scadenze fiscali ricorrenti per cliente
- Solleciti documenti integrati
- Help center AI per il team
Fascicoli, termini e attività
Per chi deve sapere in ogni momento lo stato di ogni pratica.
- Stato fascicolo e termini
- Attività per responsabile
- Storico comunicazioni con il cliente
Clienti, progetti e rinnovi
Per chi vive di contratti ricorrenti e progetti paralleli.
- Pipeline commerciale collegata alla lead generation
- Rinnovi e scadenze contrattuali
- Carichi di lavoro del team
Vendite e operations nello stesso posto
Per chi vuole smettere di rincorrere informazioni tra reparti.
- Scheda cliente condivisa
- Ordini, richieste e follow-up
- Dashboard per la direzione
Il percorso
Dal Process Check al primo risultato misurabile.
Un’area alla volta, sotto il tuo controllo. Nessuna trasformazione improvvisa.
Process Check
Il tuo processo reale, dalle richieste alle scadenze.
Disegno e costruzione
Stati, campi, ruoli e ricorrenze costruiti sul tuo flusso.
Migrazione e avvio
Importiamo i dati esistenti e formiamo il team.
Automazioni
Colleghiamo email, chiamate e documenti perché si aggiorni da solo.
Domande frequenti
Le domande che ci fanno davvero.
Perché non usare un CRM già pronto?
Puoi, e per molti va benissimo. Ovia CRM ha senso quando il tuo processo è specifico (come quello di uno studio professionale), quando vuoi che si aggiorni da solo da email e chiamate, o quando vuoi i dati on-premise.
Posso importare i dati che ho già?
Sì: importiamo fogli Excel, esportazioni del gestionale e rubriche, e li normalizziamo prima dell’avvio.
Serve formazione?
Poca, perché il CRM ricalca il tuo modo di lavorare. Facciamo comunque sessioni di avvio con il team e il canone include ore di supporto umano ogni mese.
I dati dei clienti sono al sicuro?
Permessi per ruolo, registro delle modifiche, backup e possibilità di installazione on-premise. I dati non vengono mai usati per addestrare modelli esterni.
Si integra con gli altri servizi Ovia?
È pensato per questo: Inbox, Chiamate, Documenti e Lead Generation alimentano il CRM, e il Second Brain lo rende interrogabile.
Tieni premuto per prenotare
Ovia Process Check
Trenta minuti sul tuo flusso reale.
Poi decidi tu.
Ti mostriamo dove va il tempo, cosa si può automatizzare in sicurezza e da dove conviene partire con Ovia CRM. Nessun impegno, nessun gergo tecnico.
Lavoriamo con pochi clienti alla volta. Rispondiamo entro 24 ore.
Gli altri sistemi Ovia
Ogni sistema ne alimenta un altro.
Marketing
Portare nuovi clienti, in modo misurabile.
Automazione
Togliere il lavoro ripetitivo e riprendere il controllo.
- Ovia Second BrainLa memoria del tuo studio, sempre interrogabile.Ogni risposta cita la fonte: si verifica, non si credeScopri
- Ovia InboxLa tua casella, letta e capita.Controllo umano al 100% sulle risposteScopri
- Ovia ChiamateRegistra la chiamata. Il resto si organizza da solo.Niente entra nella scheda senza il tuo okScopri
- Ovia DocumentiI documenti arrivano. Nessuno deve rincorrerli.Ogni documento nasce dalla tua approvazioneScopri